[优先票据]当代置业(01107)建议发行优先票据

  智通财经APP讯,时代中国控股(01233)发布公告,公司拟进行有担保美元定息优先票据的国际发售。待票据条款落实后,预期UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行(国际)、兴证国际、Citigroup、香江金融、汇丰、附属公司担保人及公司将订立购买协议。

  公司拟将建议票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般企业用途。

  来源:智通财经网

  智通财经APP讯,当代置业(01107)发布公告,公司拟进行美元计值的优先票据国际发售,在落实票据条款后,公司、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。

  倘若发行票据,公司拟将建议票据发行所得款项为若干现有债务再融资。

  来源:智通财经网

  落实额外票据之条款后,预期中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、中民金融、佳兆业证券、方正证券(香港)融资有限公司与公司等各方将订立购买协议,据此中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、中民金融、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司将为额外票据的初步买家。

  文章来源:乐居财经

  中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际作为建议额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同中民金融及佳兆业证券作为建议额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同方正证券(香港)融资有限公司作为建议额外票据发行之联席牵头经办人。

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  公告显示,公司建议根据原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行优先票据的进一步国际发售。

  乐居财经讯 陈晨 6月24日早间,佳兆业集团(01638.HK)发布公告称,公司建议额外发行优先票据,该票据将与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据;及2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并并形成单一系列。

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